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Cómo funciona el envío al ERP

Hay dos maneras de sacar los documentos de Dijit.app hacia su programa de gestión, y funcionan de forma muy distinta. Saber cuál le corresponde explica casi todo lo demás.

Listado de documentos › botón de envío o de exportación

Los dos modelos

Qué programa usa cada uno

Cada cuenta ve únicamente los botones de las integraciones que tiene activadas. Si no ve el botón de tu programa, la integración no está dada de alta para tu empresa.

Los códigos de tu programa: la primera vez los pones tú

Tu programa reconoce a los proveedores y a los artículos por un código propio, no por el nombre. Ese código lo indicas tú dentro de Dijit la primera vez: una vez por proveedor y una vez por artículo. Dijit lo guarda en su ficha del proveedor y en su ficha del producto, y de la segunda vez en adelante lo asigna automáticamente a los documentos que lleguen.

Funciona así en todas las integraciones con programas externos, salvo que la página de tu programa diga explícitamente otra cosa.

De dónde eliges el código del artículo depende del tipo de enlace. Si tu programa está conectado directamente con Dijit, lo eliges de su propio listado de artículos. Si el enlace es por ficheros, lo eliges de tu catálogo externo de productos: la lista que subes tú desde un Excel.

Los cuatro motivos de esa primera vez

No es una limitación de la lectura: el dato no está en el documento. Hay cuatro motivos concretos:

1. La descripción que escribe el proveedor en su albarán o en su factura casi nunca coincide con la que tú diste de alta en tu programa.
2. El código de artículo del proveedor no suele formar parte del maestro de tu programa: es suyo, no tuyo.
3. Un mismo artículo se le compra a varios proveedores, cada uno con su descripción, y a veces genérica.
4. Un carácter cambia el artículo. Cinco litros de aceite de oliva no son veinticinco litros, y aceite de oliva extra no es aceite de oliva virgen extra.

Por eso la primera elección la hace una persona, que sabe cuál es el artículo correcto. A partir de ahí, el trabajo repetido lo hace Dijit.

Cómo va un envío directo

1. Revisa y completa los documentos en Dijit.app.
2. Márquelos en el listado.
3. Pulsa el botón de envío de tu ERP y confirma.
4. La aplicación informa de cuántos han entrado y cuáles no, con el motivo.
5. Los que entran desaparecen de la lista de pendientes.

Los documentos que fallan se quedan en el listado. Es deliberado: siguen ahí hasta que se corrigen y entran, de modo que la lista de pendientes es siempre la lista real de lo que falta.

Cómo va una exportación

1. Revisa y completa los documentos.
2. Márquelos en el listado.
3. Pulsa el botón de exportación. Se descarga uno o varios ficheros.
4. Impórtalos en tu programa de contabilidad, en el orden que corresponda.

Qué revisar antes de enviar

La regla se aplica a los dos modelos: lo que salga mal de aquí, entrará mal en su contabilidad. Antes de enviar o exportar, repase que los documentos tengan bien:

• El proveedor, con su identificación fiscal.
• Las fechas y el número de documento.
• La base, el IVA y el total.
• La cuenta contable que corresponda.
• En envíos directos, los datos de línea que exija ese ERP.

Comprobaciones previas de la aplicación

Antes de mandar nada, la aplicación valida los documentos marcados y agrupa los problemas por tipo. Los cuatro que se ven habitualmente:

Cada aviso nombra los documentos afectados por su identificador visible, el mismo que se ve en el listado. Si son muchos, muestra los primeros e indica cuántos más hay.

Confirmación de una fecha sospechosa

Antes de mandar nada, la aplicación aparta los documentos cuya fecha de factura tiene más de doce meses o está en el futuro, y abre la ventana Fecha de factura sospechosa. Dentro aparece una línea por documento con su número, el nombre de la otra parte y la fecha:

Factura 2026-1148 (Suministros del Norte, S.L.): la fecha 03/01/2006 tiene más de 12 meses o es futura. ¿Estás seguro de que quieres enviarla?

La ventana tiene dos salidas:

• Enviar igualmente manda esos documentos tal cual. Es lo correcto cuando la fecha es de verdad antigua, por ejemplo una factura que llega con retraso.
• Cancelar no manda ninguno de los apartados, y te deja corregir la fecha.

Los documentos con la fecha en rango salen en el mismo envío, sin esperar a la respuesta. La opción marcada de salida es Cancelar, para que una pulsación de más no mande un año mal leído al programa de contabilidad.

Un documento en esta situación lleva el estado Revisar fecha en el listado, descrito en Estados de validación.

El envío parcial

Es el resultado más común en lotes grandes: unos documentos entran y otros no. La aplicación lo trata como un aviso, no como un error, e informa de las dos cifras.

Situaciones frecuentes

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Última revisión: 14 de octubre de 2026 · Equipo Dijit.app