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El listado de documentos
Cada tipo de documento dispone de su propio listado. Las columnas varían según el tipo y la configuración de la cuenta, pero el comportamiento de la tabla —carga de registros, selección, orden y conservación de la vista— es común a todos.
En esta página
Columnas habituales
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Estado | Resultado de las validaciones. Determina qué documentos requieren intervención. |
| ID | Identificador del documento. Es el dato que solicita soporte para localizarlo. |
| Proveedor o Cliente | Emisor o receptor, según el tipo de documento. |
| CIF | Identificación fiscal de la contraparte. |
| Número de documento | Numeración del emisor. |
| Importes | Base imponible, impuestos y total. |
| Proyecto | Proyecto al que se imputa el documento, si se ha asignado. |
| Origen | Vía de entrada: carga manual, correo, API, duplicado o transferido. |
| Estado de artículos | Resultado de las validaciones sobre las líneas. |
| Estado de consolidación | En facturas, situación respecto a sus albaranes. |
| Vencimiento | Fecha de vencimiento calculada y situación de pago. |
Los listados de artículos añaden columnas de línea: código, producto, cantidad, precio unitario, descuentos, referencia del ERP, familia y materia prima.
Las tres fechas
No hay que confundirlas, porque los filtros operan sobre una u otra:
| Fecha | Qué indica |
|---|---|
| Fecha del documento | La que consta en el propio documento. Es la relevante a efectos contables. |
| Fecha de carga | Cuándo entró en Dijit.app. |
| Fecha de proceso | Cuándo se completó su lectura. |
Una factura de marzo cargada en junio tiene fecha de documento en marzo y fecha de carga en junio. Buscarla por el periodo equivocado es la causa habitual de que «no aparezca».
Las fechas se presentan en la zona horaria configurada en el dispositivo. Su ajuste está descrito en Preferencias.
Carga de registros
El listado no trae todo el histórico de golpe: carga 500 documentos y deja un botón para seguir. Funciona igual en facturas de compra, de gastos, de venta y de transporte, y en los albaranes de recepción y de entrega.
Debajo de la tabla tienes el recuento: Mostrando 1 al 100 de 500 cargados (3.200 documentos en total). La primera pareja de cifras es la página de la tabla, la segunda lo que llevas traído y la tercera lo que hay en el periodo filtrado.
El botón dice Cargar siguientes 500 documentos, o la cantidad que quede si es menor. Mientras trae la tanda aparece una barra de avance con «Cargando 500 documentos adicionales…» y el botón se desactiva. Cuando ya está todo, pone Todos los documentos cargados y deja de responder: esa es la señal de que no falta nada.
El botón se queda a la vista después de la primera carga, sin tener que bajar al final de la tabla.
Esto tiene una consecuencia práctica: solo puedes marcar, exportar o descargar lo que está cargado. Con un filtro puesto, el recuento lo dice: Mostrando 1 al 100 de 120 seleccionados (de 500 cargados / 3.200 en total). Antes de exportar, carga hasta el final o acota con filtros. El detalle está en Qué entra en la exportación.
Las líneas de un documento no van por tandas: al abrirlo salen todas.
Filas de páginas que se están uniendo
Un PDF de varias páginas subido con auto-unificar ocupa una sola fila mientras se une, con fondo azul claro y el avance: Uniendo páginas · 3 de 5. Esa fila no se abre ni se marca, y no cuenta en los totales de la cabecera.
El listado se actualiza solo cada pocos segundos hasta que termina, sin moverte de sitio ni perder lo que tengas marcado. El detalle completo, con lo que pasa cuando faltan páginas, está en PDF de varias páginas y auto-unificar.
Selección de documentos
La primera columna permite marcar documentos de forma individual o mediante la casilla de cabecera, que actúa sobre los registros cargados. Con documentos seleccionados se habilitan las acciones en bloque: aprobar, eliminar, descargar, unificar, asignar proyecto y enviar.
Conservación de la vista
El listado conserva la página, el desplazamiento y los filtros después de cualquier acción: aprobar, unificar, enviar, asignar proyecto o eliminar. Se vuelve exactamente a la fila en la que se estaba, no al principio de la lista.
Al borrar un documento desde su fila, además, la lista ni siquiera se recarga: la fila desaparece y lo demás se queda como estaba. Es lo que permite repasar de arriba abajo un listado largo sin perder el sitio a cada paso.
La barra de acciones de la parte superior queda fija al bajar por el listado, así que las acciones en bloque siguen a mano sin tener que volver arriba.
Actualizar y limpiar filtros
- Actualizar tabla vuelve a consultar los datos. Es la acción indicada tras un proceso de carga, para incorporar los documentos recién procesados.
- Limpiar filtros retira todos los criterios aplicados y devuelve el listado completo.
Si un documento que debería estar no aparece, compruebe en este orden: que no haya un filtro activo, que el periodo consultado sea el correcto, que no esté en otro listado por haberse cargado desde el tipo equivocado, y la columna Origen para confirmar si llegó a entrar.