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Reglas de corrección
Algunas correcciones no se quedan en el documento: el sistema las guarda como regla y las aplica a los documentos posteriores del mismo proveedor. Es lo que hace que el trabajo de revisión disminuya con los meses.
En esta página
Qué correcciones crean regla
| Corrección | Qué aprende | Dónde se hace |
|---|---|---|
| Corregir proveedor | Cómo identificar a ese emisor, a partir de textos del documento. | Cabecera, botón Corregir proveedor |
| Una columna mal leída | Qué columna del documento corresponde a cantidad, precio o descuento. | Pestaña de productos, botón Corregir datos |
| Descuentos en € en vez de % | Cómo aplicar el descuento en las líneas de ese proveedor. | Pestaña de productos, botón Corregir datos |
| Conversión de unidades | Factor entre la unidad del proveedor y la propia, por artículo. | Línea del documento |
| Precio pactado | Precio acordado para un artículo de ese proveedor. | Línea del documento |
Las tres primeras ya no se rellenan en un formulario. Cada botón abre un panel con los casos frecuentes y, al elegir uno, se abre Dijit IA con ese documento ya en la conversación: él pregunta lo que necesita, crea la regla y cuenta qué ha hecho. Las dos últimas, en cambio, se siguen poniendo en la propia línea del documento.
Editar un campo cualquiera de la cabecera no crea regla: corrige ese documento y nada más.
Alcance de una regla
- Hacia adelante. Se aplica a los documentos procesados después de crearla. Los ya existentes no se modifican.
- Por proveedor. No afecta a los documentos de otros emisores.
- Por empresa. No se comparte entre empresas ni entre clientes de una asesoría.
- Sobre un aspecto concreto. Una regla de proveedor no toca las líneas; una de columnas no toca la cabecera.
Una regla no arregla el pasado. Es la confusión más habitual: se crea la regla esperando que los documentos ya cargados se corrijan solos, y no ocurre. Al terminar, Dijit IA lo dice con estas palabras: elimina el documento y vuelve a subirlo, y si el error sigue, vuelve a la misma conversación. Los tres atajos son la excepción: corrigen también el documento desde el que se han creado.
Deshacer
Dijit IA explica en la conversación qué regla ha creado y qué ha cambiado en el documento. Repasa esa explicación: es el momento de ver si el dato correcto es el que querías.
Para retirarla, pídeselo en la misma conversación. No hay ningún botón de deshacer, ni una pantalla con la lista de reglas: se quitan hablando con él, igual que se crean.
Retirar la regla no deshace los documentos que ya entraron con ella. Esos siguen como están hasta que se corrijan a mano, o se eliminen y se vuelvan a subir.
Cuándo crear una regla
| Situación | Qué hacer |
|---|---|
| El fallo se repite en todos los documentos de un proveedor | Crear la regla. Es exactamente su caso. |
| El fallo aparece una sola vez y no se espera que se repita | Corregir el campo a mano. |
| El proveedor acaba de cambiar el formato de sus documentos | Crear la regla con los textos del formato nuevo. |
| El fallo se da en proveedores distintos | No es un caso de regla: revisar si el origen del documento es el problema. |
El efecto acumulado
Las reglas explican por qué la carga de trabajo no es constante. El primer mes con un proveedor nuevo exige revisar; a partir de la tercera o cuarta factura, sus documentos entran ya correctos.
De ahí que convenga invertir el primer mes en crear las reglas de los proveedores habituales, en lugar de corregir documento a documento durante un año.
Hay más arreglos de los que ves
Esta página recoge los casos que tienen un atajo en el documento. Cuando un proveedor falla siempre de la misma manera y no lo cubre ninguno de ellos —el precio viene por caja, el papel no trae cuadro de IVA, se cuelan líneas que no son artículos, falta un cargo fijo— se le pide igualmente a Dijit IA, contándoselo en la conversación.
Los casos que se pueden resolver así, con lo que hace cada uno, están en Reglas de corrección de lectura.
Límites
- Dependen del formato. Una regla de proveedor se apoya en textos del documento: si el emisor cambia su diseño y esos textos desaparecen, deja de reconocerlo.
- No se listan en una pantalla propia. Se crean y se retiran hablando con Dijit IA, no desde un panel de reglas.
- No sustituyen a una mejora de origen. Si un proveedor se lee mal por la calidad del documento, la regla no lo arregla.